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[BW]STX조선해양 공모
2009-07-03
한동안 잠잠했던 주식형사채 시장에 대형 공모가 나타났네요. 바로 STX조선해양 BW 공모입니다. 몇 가지 핵심 내용을 옮겨 봅니다.

공모일자 : 7.15~16
공모금액 : 1,800억원
표면금리 : 2%
만기보장수익률 : 6%
조기상환수익률 : 5.5%
(만기 3년, 조기상환 18개월 후)
행사가격 : 10일 경 결정
리픽싱 : 85%까지
대표주관사 : 대우증권, 금호종금
인수단 : IBK투자증권, KB투자증권, 한화증권

잘 아시다시피 STX그룹도 최근 몇년새 M&A를 통한 몸집 키우기를 했었죠. 하지만 다른 그룹들과 달리 덩치 큰 회사를 비싸게 사지는 않았습니다. 대체로 중간 규모의 알짜 회사를 사서 대형 회사로 키워 나갔기에 타 그룹들에 비해 다소 여유가 있는 편입니다. 또 극심한 수주 가뭄속에서도 적지 않은 수주를 따 내는 등 좋게 볼 여지는 있습니다.

무엇보다 BW 투자는 채권(SB)과 워런트(W) 둘 다 장기 보유하는 것도 한 방법이지만 채권은 적정한 가격(?)에 팔아서 리스크를 없애고 남아 있는 워런트를 통해 고수익을 추구하는 것이 가장 속편합니다. 문제는 경쟁률이겠지만...

장점과 단점을 잘 검토해 보시고 결정을 내려 보십시오

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